2016年,電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空氣調(diào)節(jié)器、電腦的回收量約為16055萬臺(tái),約合366萬噸。截至2016年年底,全國(guó)共有29個(gè)?。▍^(qū)、市)的109家廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理企業(yè)納入廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)名單,隨著《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(2014年版)》的發(fā)布,很多企業(yè)開始著手準(zhǔn)備新納入目錄的廢棄電器電子產(chǎn)品的處理工作。
而從行業(yè)的整體規(guī)模來看,2016年中國(guó)廢棄電器電子回收處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為955.3億元,較2015年的1043.5億元稍有下降,表明我國(guó)整個(gè)廢棄電器電子回收處理行業(yè)產(chǎn)能與處理量的矛盾依然沒有得到有效解決,行業(yè)增長(zhǎng)形勢(shì)不容樂觀。
廢棄電器電子產(chǎn)品回收量逐年增長(zhǎng),總量已突破1.6億臺(tái)
從廢棄電器電子產(chǎn)品的回收上看,行業(yè)產(chǎn)品回收規(guī)模與其所回收的產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)息息相關(guān)。2016年我國(guó)家電行業(yè)整體保持平穩(wěn)增長(zhǎng),在生產(chǎn)方面,家用電冰箱累計(jì)生產(chǎn)9238.3萬臺(tái),同比增長(zhǎng)4.6%;房間空氣調(diào)節(jié)器累計(jì)生產(chǎn)16049.3萬臺(tái),同比增長(zhǎng)4.5%;家用洗衣機(jī)累計(jì)生產(chǎn)7620.9萬臺(tái),同比增長(zhǎng)4.9%。彩色電視機(jī)累計(jì)生產(chǎn)15770萬臺(tái),同比增長(zhǎng)8.9%,其中液晶電視機(jī)15714萬臺(tái),增長(zhǎng)9.2%;智能電視9310萬臺(tái),增長(zhǎng)11.1%,占彩電產(chǎn)量比重為59.0%。通信設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)。計(jì)算機(jī)行業(yè)生產(chǎn)延續(xù)萎縮態(tài)勢(shì)。全年生產(chǎn)微型計(jì)算機(jī)設(shè)備29009萬臺(tái),下降7.7%。
綜合來看,除微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量呈萎縮態(tài)勢(shì)之外,其他家用電器產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)小幅度增長(zhǎng),這也給廢棄電器電子產(chǎn)品回收市場(chǎng)的快速發(fā)展提供了潛能。2016年,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收量約為16055萬臺(tái),比2015年增長(zhǎng)了5.1%。
圖表1:2014-2016年中國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收走勢(shì)圖(單位:萬臺(tái),%)
資料來源:商務(wù)部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
廢棄電器電子產(chǎn)品實(shí)際處理量增速歸0,與理論處理能力差距較大
而廢棄電器電子產(chǎn)品處理市場(chǎng)看,2014年以來,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品理論處理能力始終保持高位,約為1.5億臺(tái)左右。而自2014年以來我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品的實(shí)際處理能力卻沒有出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng),2015年實(shí)際處理7500萬臺(tái),比2014年稍有增長(zhǎng),2016年則實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng),實(shí)際處理能力與理論處理能力只差維持在7500萬臺(tái)左右。
圖表2:2014-2016年中國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品處理現(xiàn)狀分析(單位:萬臺(tái))
資料來源:商務(wù)部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)千億級(jí)別,但增速不穩(wěn),回落現(xiàn)象明顯
總體來看,我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。2011-2014年是執(zhí)行廢棄電器電子產(chǎn)品舊目錄的年份,該時(shí)間段內(nèi),手機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)等一眾廢棄電器電子產(chǎn)品并未包括在該目錄中,因此在該時(shí)間段內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模僅包含了電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、微型計(jì)算機(jī)和空氣調(diào)節(jié)器等傳統(tǒng)廢棄電器電子產(chǎn)品。自2015年起,國(guó)家發(fā)布了新的廢棄電器電子產(chǎn)品目錄,市場(chǎng)規(guī)模也因此有了大幅的增長(zhǎng)。如下圖所示,2015年廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1043.5億元,增長(zhǎng)幅度高達(dá)44%;2016年市場(chǎng)規(guī)模則又下降至955.3億元,降幅為8.5%??傊?,2016年我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)略顯疲軟,主要是我國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品處理市場(chǎng)處理能力不振所致。
圖表3:2011-2016年中國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)發(fā)展規(guī)模(單位:億元,%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)分化加劇,中再生、格林美和啟迪桑德三強(qiáng)實(shí)力日益提升
2016年,處理企業(yè)分化日益明顯,行業(yè)集中度不斷增強(qiáng)。根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的2016年第1、2季度處理企業(yè)處理數(shù)據(jù)顯示,格林美、中再生、啟迪桑德三大集團(tuán)企業(yè)處理量占全行業(yè)42.5%,比2015年同期增長(zhǎng)8%。與此同時(shí),近三成處理企業(yè)不堪重負(fù)而停產(chǎn)。在這樣競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)的市場(chǎng)環(huán)境下,優(yōu)秀的處理企業(yè)依靠先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),在眾多企業(yè)中脫穎而出,例如TCL奧博,在2016年第1、2季度廢棄電器電子產(chǎn)品處理量第一,達(dá)到107萬臺(tái)。
圖表4:2014-2016年中國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)前三企業(yè)集中度變化情況(單位:%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
廢棄電器電子產(chǎn)品處理技術(shù)不斷進(jìn)步,華中、華東和華北地區(qū)技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)
廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)技術(shù)工藝調(diào)研包括廢棄電器電子產(chǎn)品處理深度、處理工藝及受控部件處理方式等。2016年處理工藝技術(shù)涉及60家處理企業(yè)。其中,華北地區(qū)有14家,華東地區(qū)的有14家,華中地區(qū)有16家,華南地區(qū)的有3家,西北地區(qū)3家,西南地區(qū)6家,東北地區(qū)4家?;痉从沉酥袊?guó)處理企業(yè)處理技術(shù)工藝情況。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2016年,87%的廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)在不同程度上開展了拆解產(chǎn)物的深加工處理,同比下降9%,總體資源化利用水平不高。拆解工藝流程和處理技術(shù)向高效化發(fā)展,且已經(jīng)開始技術(shù)和裝備的升級(jí)改造。處理技術(shù)和設(shè)備以國(guó)產(chǎn)和自主研發(fā)為主,進(jìn)口技術(shù)和設(shè)備具有少量的市場(chǎng)份額。
圖表5:2016年中國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)技術(shù)分布情況(單位:%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)政策、技術(shù)雙驅(qū)動(dòng)模式已成,2022年市場(chǎng)規(guī)模將突破1800億元
2016年,隨著《廢棄電器電子產(chǎn)品規(guī)范拆解處理作業(yè)及生產(chǎn)管理指南》的發(fā)布和實(shí)施,處理企業(yè)的管理水平不斷提升,越來越多的企業(yè)通過了ISO9001,ISO14001,R2等國(guó)內(nèi)外認(rèn)證。根據(jù)環(huán)保部公布的2016年第1、2季度處理及審核數(shù)據(jù)顯示,確認(rèn)規(guī)范拆解數(shù)量占企業(yè)上報(bào)數(shù)量的99.9%,較2015年同期增長(zhǎng)0.3%,而該數(shù)據(jù)在2014年和2013年同期分別為99.2%和97.4%。
同時(shí),行業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)了技術(shù)的進(jìn)步。2016年,上海交通大學(xué)研制的工業(yè)4.0廢液晶顯示屏智能分離回收設(shè)備已經(jīng)開始工業(yè)化運(yùn)行,為大量廢棄的液晶電視和液晶顯示器的處理和銦回收提供了技術(shù)支撐。
綜合來看,廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)在政策和技術(shù)雙驅(qū)動(dòng)下,仍將迎來市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的大好時(shí)期,預(yù)計(jì)到2022年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1800億元。
圖表6:2017-2022年中國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)(單位:億元)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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